営業の日報と商談メモをAIにまとめさせる

スマートフォンのメモアプリでも、PCのテキストファイルでも構いません。大事なのは毎回同じ場所に置くことだけです。デスクトップに「商談メモ」フォルダを1つ作り、1商談1ファイルで置いていくのがいちばん簡単です。まずは直近3件ぶんをそこへ集めてください。

ここだけは人が決めます。メモを開いて、氏名・携帯番号・金額の3つを目で追ってください。日報に要らないものは、渡す前に「A社の担当者」「提示額は社内共有のみ」のように書き換えます。迷ったら「営業日報に本当に必要な情報はどれか、質問しながら一緒に絞って」と相棒に相談すれば、一緒に決めてくれます。

ここがこのレシピの心臓です。誰に出す日報かを伝えるだけで、整理も文章化も相棒が引き受けます。あなたは出てきた下書きを読んで、記憶とずれていないかだけを確かめます。

「商談メモ」フォルダにある今日ぶんのメモを読んで、営業日報の下書きを作ってください。

私は非エンジニアです。書く作業は私にさせず、あなたが用意してください。

日報に入れてほしいもの:
- 訪問先ごとに、話したことの要点を3行以内
- 先方が実際に言ったこと（事実）と、私の見立て（推測）を、はっきり分けて書く
- 次にやること（担当・期日つき。期日が決まっていないものは「未定」と書く）
- 上長に判断してほしいことがあれば、最後に3つ以内でまとめる

守ってほしいこと:
- メモに書いていないことを、それらしく補わない
- 取引先の担当者名は「A社の担当者」のように伏せた形のままにする
- 曖昧で判断できない箇所は、勝手に決めずに私へ質問する

この日報は上長へ提出します。まず下書きを見せてください。

日報でいちばん価値があるのは、実は文章ではなく動ける一覧のほうです。返ってきたやることリストに担当と期日が入っていなければ、「やることに担当と期日を必ず入れて。決まっていないものは『いつまでに決めるか』を書いて」と頼み直します。ここまで揃うと、翌朝そのまま動き出せます。

最後は必ず人が見ます。見るのは2点だけです。言っていないことが書かれていないかと、見立てが事実のように書かれていないか。気になる箇所は「この行は私の推測です。事実と分けて書き直して」と、感想のまま伝えれば直ります。直ったら、あなたの日報として提出してください。

うまくいった指示文は、明日からの資産です。「いまの手順を、毎日そのまま使える1つの指示文にまとめて」と頼めば清書して返してくれます。慣れてきたら「今週ぶんのメモを全部読んで、取引先ごとの進み具合を表にして」と広げると、週次報告のたたき台まで一気に出ます。ここまで来たら、このレシピは完了です。